Semtechの1.6T光技術はAIデータセンターの未来をどう変えるのか？

Semtechの1.6T光技術はAIデータセンターの未来をどう変えるのか？

「また新しい『T』の時代が来るのか」――Semtechが発表した1.6T AIデータセンター光技術のニュースを聞いて、正直なところ、私の最初の反応はそんな感じでした。あなたも感じているかもしれませんが、この20年間、AI業界の進化を間近で見てきた人間としては、データセンターの帯域幅と電力効率を巡る戦いは、まるで終わりのないマラソンのようです。しかし、今回のSemtechの動きは、単なる数字の更新以上の意味を持っているかもしれません。

考えてみてください。AIワークロードの爆発的な増加は、データセンターに尋常ではない負荷をかけていますよね。特に、大規模なAIモデルのトレーニングでは、GPU間のデータ転送量がとんでもないことになっています。かつては銅線で十分だった時代から、光ファイバーへの移行、そしてその光ファイバーも次々と高速化を求められてきました。私が初めてシリコンバレーのスタートアップで働いていた頃、10Gイーサネットが「未来」だと言われていたのが、まるで昨日のことのようです。それが今や、800Gが当たり前になりつつあり、そして今回、1.6Tの時代がすぐそこまで来ている。このスピード感には、本当に驚かされます。

Semtechが今回発表した技術の核心は、彼らの「FiberEdge®」ポートフォリオにあります。具体的には、200G/チャネルのVCSEL（垂直共振器面発光レーザー）ドライバー「GN1878」と、同じく200G/チャネルの250µmピッチTIA（トランスインピーダンスアンプ）「GN1836」というチップセットが主役です。これらが組み合わさることで、ハイパースケーラーがAIワークロードを拡張する際に必要となる、電力効率の高い1.6T光相互接続ソリューションが実現するわけです。彼らは特に、AIトレーニングクラスター内の短距離アプリケーション向けに、マルチモード光インフラストラクチャに焦点を当てている点が興味深いですね。

個人的には、この「アナログベース」というアプローチに注目しています。DSP（デジタル信号処理）ベースの代替品と比較して、最大50%の低消費電力と超低遅延を実現するというのですから、これはAIデータセンターにとって非常に大きなメリットです。電力コストはデータセンター運営の大きな課題ですから、この50%という数字は、投資家にとっても技術者にとっても見過ごせないはずです。さらに、8x200G光モジュールを可能にする「GN1834D TIA」や、既存の800Gインフラの電力効率を最大20%向上させる「GN1818」といった製品も提供しており、既存システムからのスムーズな移行も視野に入れていることが伺えます。

Semtechは、Broadcomのような業界の巨人とも協力し、完全な1.6T SR8光ソリューションの実現を目指しているとのこと。これは、単一企業だけでなく、エコシステム全体でこの新しい規格を推進しようという強い意志の表れでしょう。2026年には200G/チャネル技術の量産が開始される見込みで、さらに将来を見据えて3.2Tモジュール向けに400G/チャネル技術への投資も進めているというから、彼らのロードマップはかなり明確です。今年のECOC 2025（デンマーク・コペンハーゲン）やCIOE 2025（中国・深圳）といった国際会議で、彼らの光ソリューションポートフォリオが展示されるのを楽しみにしている技術者も多いのではないでしょうか。

市場の動向を見ても、この技術の重要性は明らかです。高速データ通信トランシーバー市場は、2024年の約90億ドルから2026年には170億ドル以上に拡大すると予測されており、世界の光トランシーバー市場全体も2029年までに250億ドルに達すると見られています。その大部分をAI主導のワークロードが占めるというのですから、Semtechの技術がこの成長の波に乗ることは間違いないでしょう。

では、私たち投資家や技術者は、この状況をどう捉え、どう行動すべきでしょうか？ 投資家の皆さんには、Semtech（Nasdaq: SMTC）のFiberEdgeポートフォリオが提供する電力効率、スケーラビリティ、そして市場との整合性という価値提案を改めて評価することをお勧めします。特に、短距離アプリケーションにおけるマルチモードソリューションの市場シェア拡大は、今後の収益ドライバーとなる可能性を秘めています。

一方、技術者の皆さんには、このアナログベースの低消費電力・低遅延という特性が、AIトレーニングクラスターの設計にどのような影響を与えるかを深く掘り下げてほしいですね。既存のDSPベースのソリューションとの比較検討はもちろん、将来の3.2Tへのスムーズな移行パスも考慮に入れるべきです。新しい技術は常にリスクを伴いますが、そのメリットを最大限に引き出すための設計思想が今、求められているのではないでしょうか。

AIの進化は、光技術の進化と密接に結びついています。Semtechの1.6T光技術は、間違いなくその重要な一歩となるでしょう。しかし、この技術が本当にAIデータセンターのボトルネックを解消し、次のイノベーションを加速させるのかどうか、その真価が問われるのはこれからです。あなたは、この新しい波をどう乗りこなしますか？